この腕のなか目を閉じて高岡調査解決事務所の若き所長・高岡由は、恋人兼相棒の世良道隆と年末の買出し途中にナオトと名乗る少年と出会う。ナオトは記憶喪失だと言い、仔犬のスフレと共に由の家へ転がり込んできた。ある日、由は世良との情事の痕をナオトに見られ、突然キスされてしまう。戸惑う由だったが、その後、ナオトは何かを隠している――そう確信する場面を目撃し……。